行业增量、竞争与监管三大拐点都已到来，顺丰三通一达等头部快递如何应变突围?
很多年前，圈内老铁在聊到行业发展空间和走势时经常提及的一个话题是——“拐点”到底会在什么时候到来?
所谓“拐点”，就是大盘的增速由正转负，竞争主线也从共享增量红利升级到抢夺存量蛋糕。
有意思的是，在“拐点”没到的时候，大家都热衷于各种预测和绸缪;如今“拐点”真的来了，大家却又开始沉默，极少提及和讨论了。
该面对的始终还是要面对。今天，我们就来深聊一下这个话题。
行业“拐点”已来
在驿站老鬼看来，行业“拐点”的出现，并非倏忽而至，更像是扑面而来，具体体现在三个方面——
1.增量拐点
首先，大盘增速明显放缓。
今年年初，国家邮政局召开的2022年全国邮政管理工作会上，在规划全年任务目标时提出：预计全年快递业务收入完成1.16万亿元，同比增长12%左右;快递业务量完成1225亿件，同比增长13%左右。
该目标执行落地情况如何?不妨看下前十个月的数据。据国家邮政局统计：2022年1-10月全国快递业务量累计完成898.7亿件，同比增长3.6%;收入累计完成8591.3亿元，同比增长3%。其中，10月份，快递业务量完成98.6亿件，同比下降0.9%;收入完成902.4亿元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盘数据：2021年1-10月，全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%;业务收入累计完成8339.8亿元，同比增长20.7%。其中，10月份全国快递服务企业业务量完成99.5亿件，同比增长20.8%;业务收入完成909亿元，同比增长12.1%。
两相对比，可以明显看出，2022年1-10月，不管是业务量还是收入，行业大盘的整体增速都呈倍数级放缓。这与年初国家邮政局给出的“保守目标”相比，更是远低于预期。
其次，双11首现“负增长”，旺季不旺。
国家邮政局监测数据显示，2022年11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，同比下滑10.55%;其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成;11月11日当天共处理快件6.96亿件，创历史新高。
与2021年相比，2022年的双11，不论是处理总量，还是波峰数值，均出现下滑。更重要的是，这是双11创办以来，连续13年的大作战中，首次出现“负增长”的业务旺季。
再者，电商增速见顶，皮之不存。
国家统计局数据显示，2018年全国网上零售额增长有一个明显的降速;到了2019年该数字虽然首次超过10万亿大关，达10.63万亿元，但同比增长16.5%，是有该统计以来首次低于20%。2020年全国网上零售额增长又有一个明显降速，仅为10.9%。今年则表现更为乏力。
今年1—9月份，全国网上零售额95884亿元，同比仅增长4.0%。从上图可以看到，今年增速是历年当中最低，低于5%，增速近乎见顶。
尽管在双11之后还有双12、圣诞节，但在经历双11惨淡数据之后，旺季不旺几乎已成定局，电商消费逐渐见顶的逻辑正在浮现。对于相辅相成的快递而言，意味着接下来也要一起迎接“寒冬”。
2.竞争拐点
与“增量拐点”同步显现的，是竞争拐点。
存量时代，供大于求，主动权更多的掌握在客户(消费者、商家客户)手中，“谁的服务好，谁的性价比高，就用谁”。于是我们看到，各巨头快递之间的竞争主线和业务逻辑开始以前单纯的“价格为王”转变为价值驱动，大打服务战。
从去年开始，几大头部快递就开始加码服务质量，自上而下提高智能化能力、数字化水平并推出多种中高端产品，打造差异化服务。今年最为明显，从几位大佬的口中亦可管中窥豹。
今年3月中通快递业绩电话会议上，对于2022年经营策略，董事长赖梅松表示，今年以来快递行业价格持续稳定，中通快递的策略没有变化，将继续保持从“高数量”向“高质量”转变。快递价格已经基本回归理性竞争，快递企业也正从‘价格战’向‘价值战’转变，意味着对快递企业的竞争能力提出更高要求。
圆通总裁潘水苗在三季度财报中表示，现阶段快递行业逐步从高速增长转化为平稳增长，并逐步迈向高质量发展新时期，以往的恶性价格竞争已不可持续，行业竞争方向由价格竞争转向价值竞争，主要快递服务企业致力于通过不断提高运营管理水平，提升服务质量，改善客户体验，推进产品和服务分层、分级，全面提升企业综合竞争力。
韵达董事长聂腾云在2022年全面工作部署上表示，在竞争日趋激烈的当下，韵达将继续发力快递、快运板块，“聚焦主航道，稳健促发展，全员抓经营，实现高质量”，通过优质服务抢占竞争市场。
申通总裁王文彬也多次强调，全网要坚持“正道经营、长期主义”理念，聚焦经济型快递主赛道为客户创造价值，坚定信心、直面竞争，重新回归应有位置。经过两年的沉淀，申通坚持价值竞争，有底气应对一切挑战。
顺丰董事长王卫对服务的感知更为强烈，在公司内网明确发声：我们不仅是快递行业更是服务业，我们卖的是帮客户去争取时间服务，更重要的是给客户良好的服务体验，所以没有良好的服务体验，速度、稳定、安全都是零，接下来我们一定要全面提升我们的服务体验，因为他是我们的生命。
就连通过“价格战”在国内快递市场站稳脚跟和上位的极兔，也转变了发展重心，开始将品质竞争提上日程。今年6月15日召开的首场客户见面会上，极兔方面明确表示将服务质量的改善和客户体验的提升作为“长期工程”和“永恒战略”。
3.监管拐点
行业“拐点”充分显现和到来的另一个关键信号，来自监管层。
从2021年开始，地方快递监管部门开始针对主要快递“产粮区”的无序竞争进行管控。其中最具代表性的举措，发生在4月9日，因百世、极兔低价倾销，义乌邮政管理局在多次警告未果的情况下，限令两家公司义乌部分分拨中心停运。素有快递风向标之称的义乌快递市场，恶性“价格战”被强行按下暂停键。
之后，一系列文件、政策接连出台与发布：针对由低价竞争导致的末端网点不稳、快递员权益得不到保障问题，2021年6月，经国务院同意，交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》;7月，国家市场监督管理总局发布了《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》，将快递行业“价格战”产生的市场乱象行为，纳入监管范围;9月，国内快递企业集体宣布上调派费，中通、圆通、极兔等快递公司不约而同地发布《关于规范快递市场服务价格的通知》，“纠正”价格导向。
当增量、竞争、监管三大拐点集体显现，对涉身局中的快递玩家们来讲，意味着必须要换一种“活法”和“打法”了。转型、升级、突围，势在必行，时不我待。
巨头玩家如何突围?
兵来将挡，水来土掩。新的发展形势与新的竞争理念下，巨头玩家都是如何突围的?在此，我们以最具代表性的“传统5强”——顺丰、三通一达为例，驿站老鬼做了一个简单的梳理和总结，看看他们都是如何探索、尝试与突围的。
顺丰：国际驱动
从去年到现在，顺丰俨然已经将国际业务视为整个集团的“第二增长曲线”，并将其提升至战略级别。收购完成后并表嘉里物流、鄂州花湖机场转运枢纽投运、持续发力东南亚…无不在朝着这个方向积蓄和发力。
驿站老鬼直言，这个极具竞争力的“第二增长曲线”恐怕是顺丰未来最具想象力的一个业务单元。尤其嘉里物流的加入，不但助力顺丰彻底打通和打开了国际网络和业务拓展的新局面，更使得顺丰在完善覆盖全球、高效可靠的物流基础设施网络上有了更大的空间。
中通：生态驱动
“打群架”，中通是认真的。今年以来，中通在稳健发展快递主业的同时，持续提升重货大件、仓配一体、跨境物流、智能研产、金融服务、时效冷链、末端建设和商业叠加等生态服务能力。
赖梅松不止一次表示，快递企业之间的竞争绝不是单方面的竞争，而是综合物流的竞争，是全链路的竞争。快递主业的强大可以为生态建设提供坚实的基础，做好生态也能通过资源利用最大化反哺快递实力的进一步提升，提升公司在综合物流方面的‘护城河’。中通要做的，就是力争在未来5年时间里，打造出综合物流服务能力的“护城河”，从领先优势走向“绝对优势”和“生态优势”。
圆通：数智驱动。
立足金刚系统等多年来的数据积累，潘水苗上任以来，圆通围绕数字化所做出的一系列变革和升级，如今已经迎来收获期，成绩亦有目共睹。从总部到网点，数字化能力的持续驱动和下沉，也成为当下圆通身上最为醒目的标签。
变革初露成效后，圆通方向更为笃定。接下来，圆通将继续坚定深耕快递主业，持续推进全面推进数字化转型，深化落实服务质量战略，聚焦改善客户体验，强化成本管控精细管理，探索创新营销模式，并加速推进对加盟商的全方位赋能，积极推进全网一体数字化、标准化进程，全面增强公司综合服务与竞争能力，提升产品定价能力，提高盈利能力。
申通：产能驱动
“不是有没有量的问题，是能不能吃得下，能吃多少的问题”——对申通而言，只要解决了产能这个“卡脖子”难题，背靠阿里的
